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[투데이리포트]나이스정보통신, "모바일 결제사업과 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 나이스정보통신(036800)에 대해 "모바일 결제사업과 B2B PG사업이 추가 성장으로 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 나이스정보통신(036800)에 대해 "기존 VAN과 PG사업이 여전히 이익 개선세(13년 건물매각으로 인해 EPS성장률은 둔화될 것으로 예상되나 개선세 존재)에 있고, 카드사들과 연계한 모바일 결제사업이 14년 본격화 될 것으로 전망돼 그에 따른 모멘텀이 존재할 것으로 보기 때문에 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 대부분의 카드사들과 연계한 모바일 결제사업을 우선독점적으로 출시할 계획이기 때문에 타 업체대비 질적 차별화로 향후 M/S상승이 기대된다. 현재 모바일 결제 시장이 초기 상태이긴 하지만 과거 VAN사들이 VAN망확대에 기여한 것처럼 가맹점에 모바일 결제에 관한 솔루션을 확산시킨다면 모바일 결제 시장 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "고성장 중에 있는 B2B PG사업도 14년부터는 이익에 기여할 것으로 전망되고, B2B PG영역은 동사가 현재 시장을 개척해나가고 있는 단계이기 때문에 향후 추가성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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