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[투데이리포트]현대통신, "주택 건설 회복에 ..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 주택 건설 회복에 따른 견조한 실적 전망 이트레이드증권은 현대통신(039010)에 대해 "최근 민간 건설 시장 회복에 따라 동사의 수주는 꾸준히 증가하고 있다. 현재 수주 잔고는 14년 매출의 2.3배인 1,730억원으로 향후 2년간 외형에 반영될 전망. 연간 고정비 효과가 전망돼 이익률 개선도 동행할 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "전체 매출의 90% 이상이 BTB (Business to business). 주요 고객사는 현대건설, 포스코, 대림, 현대엔지니어링 등이며 상기 4개의 업체가 전체 매출 비중의 약 40~45%를 차지해 고객 다변화가 잘 되어있다"라고 밝혔다. 한편 "긴 그림으로 더욱 투자 매력을 보유하기 위해서는 해외 수출 및 BTC에서의 사업 확장 국면이 필요하다고 판단된다. 따라서 주택 시장 회복 트렌드와 실적 개선을 고려하면 현재 주가 상승 여력 보유. 그 이상의 모멘텀은 해외 수출과 BTC분야 진출이 가시화되어야 할 것"라고 전망했다. |
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