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[투데이리포트]현대통신, "부동산 정책의 마지..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 현대통신(039010)에 대해 "부동산 정책의 마지막 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대통신(039010)에 대해 "아파트 분양물량은 2013년부터 회복 기조를 보이다 올해 정부 부동산 부양정책에 힘입어 사상최대 물량 기록이 전망된다. 분양물량 증가폭이 큰 2013~2015년의 수주잔고가 올해부터 반영되며, 작년 턴어라운드를 시작으로 올해부터 본격적인 이익 증가가 이루어지고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "이미 1Q15 매출액 182억원(YoY, +43.9%), 영업이익 19억원(YoY, +913.1%)의 호실적을 달성하였으며, 비수기임에도 불구한 호실적은 다가오는 성수기 시즌 실적 또한 기대할 수 있는 요소이다. 현재 수주잔고는 지속적으로 증가하고 있는 추세이며 2017년 까지 이익 성장은 가파르게 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수주잔고는 2012년 1,362억원→ 2013년 1,573억원→ 2014년 1,739억원으로 가파른 상승을 보이고 있다. 이에 따른 실적도 개선되어 작년 턴어라운드를 시작으로 올해 수주가 반영되는 2017년까지 큰 폭의 이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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