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[투데이리포트]현대통신, "수주는 실적으로 이..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 현대통신(039010)에 대해 "수주는 실적으로 이어진다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 13,500원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대통신(039010)에 대해 "아파트 분양시장 호조에 따라 올해 역대 최대 수준의 수주가 기대되며, 이는 지속적인 매출 성장으로 이어질 것으로 판단한다. 2017년 까지 지속적인 호실적 기록이 기대되며 매출 성장에 따른 영업레버리지 효과 또한 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "고정비를 반영한 동사의 BEP 매출은 약 500억원 수준이며, 영업이익률은 2014년 7.2%→ 2015년 9.1%→ 2016년 11.4%까지 상승할 것으로 판단한다. 또한 2분기는 신규 분양아파트 입주 시기로 1분기 대비 개선된 실적을 보여줄 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 약 100억원/월 수준의 신규수주가 꾸준히 지속 될 것으로 예상되어, 아파트 분양물량 증가에 따른 수혜가 이어지고 있다 판단한다. 향후 재건축/재개발 물량 증가 및 분양 시장 호조 지속으로 현대통신의 수주잔고는 지속적으로 증가할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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