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신한금융투자에서 22일 서울반도체(046890)에 대해 "미니 LED TV 대중화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "21년 미니 LED TV 대중화. 현재 벤츠 등 초고가 자동차에 LED 헤드라이트를 탑재하고 있으나, 앞으로는 미드엔드급 자동차로 LED 탑재가 확대될 전망. 동사는 한국뿐만 아니라 글로벌 자동차 업체에게 헤드라이트용 LED 패키징을 공급하고 있으며, 향후 새로운 성장동력이 될 전망. 2021년 미니 LED TV 대중화가 확인되면 주가가 오버슈팅할 가능성이 높다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 3,180억원(-4.0% QoQ, +13.2% YoY), 영업이익 229억원(-9.9% QoQ, +64.3% YoY)으로 컨센서스(영업이익 211억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 기대됨. 2021년 매출액 1조 3,570억원(+16.9% YoY), 영업이익 1,082억원(+59.2% YoY)으로 큰 폭의 실적 개선을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 17,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.12.22 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.27 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.22 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.12.01 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권

- 2020.11.23 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.18 목표가 23,100 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우