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[투데이리포트]서울반도체, "4분기 턴어라운드 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 4분기 턴어라운드 어렵다 신한금융투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "4분기 역시 부진할 전망이다. 4분기는 IT제품의 비수기이기 때문에 매출 성장이 어렵다. 4분기 매출 2,176억원(-5.4% QoQ, -18.2% YoY)과 영업적자 2억원이 예상된다. 2015에도 성장은 어렵다. 매출은 올해와 비슷한 수준이 예상되며 영업이익은 9.2% 감소가 예상된다. 어려운 시기가 지속될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "더 큰 리스크로 보여지는 건 재고다. 이번 3분기 매출은 2013년 1분기 매출 2,302억원과 동일하며 최근 분기 추이는 하락세다. 그런데, 재고자산은 2013년 1분기 816억원에서 현재 1,543억원까지 90% 증가했다. 매출 성장이 수반되지 않은 재고자산의 증가는 위험 시그널이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 18,350원이기 때문에 반토막이 난 상황이지만, 절대주가가 하락했다는 이유로 매수 접근은 위험하다. 기술적인 과매도 구간이기 때문에 단기 반등은 언제든지 가능하지만, 오래가지 못한다. 구조적인 턴어라운드 신호가 보일 때까지 투자의견을 ‘중립’으로 하향한다"라고 전망했다. |
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