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[투데이리포트]서울반도체, "서울바이오시스를 감..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 서울바이오시스를 감안해도 비싸다 신한금융투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "2014년 3월 최고점에서 주가가 절반 이하로 하락했지만, 여전히 시가총액은 1조 1,500억원 수준이다. 서울바이오시스 지분가치를 높게 평가해도 15년 예상 기준 PER 92.1배의 주가수준은 비싸다. 2분기 이후 실적은 점차 개선세를 보이겠지만, 현재로서는 투자의견을 상향하기에 모멘텀이 부족하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 매출은 소폭 증가한 2,243억원(+5.5% QoQ, -9.6% YoY)을 기록하겠지만, 적자는 지속될 전망이다. 지난 분기는 재고자산 상각으로 인한 어닝쇼크였기 때문에 적자폭은 큰 폭으로 하락할 전망이다. 하지만, TV용 LED 패키지의 수요가 매우 부진하여 적자가 지속되고 있다. 비수기인만큼 조명용 매출도 큰 폭의 성장이 없다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연간 실적도 2014년보다 소폭 개선되는 수준으로 예상된다. 단순하게 P/E(주가수익비율) 20배를 적용하면 상장 시 시가총액은 2,000억원 수준이며 지분가치는 700억원 수준이다"라고 전망했다. |
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