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[투데이리포트]바이넥스, "3Q15 매출액과 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 바이넥스(053030)에 대해 "3Q15 매출액과 영업이익 모두 사상 최대 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 바이넥스(053030)에 대해 "3Q15에는 매출액의 약 65%를 차지하는 합성의약품 사업부가 전년동기 대비 20.2% 증가했으며, 바이오 사업부도 37.6%의 높은 성장률을 기록했다. 영업이익률은 매출증가에 따른 고정비 부담 감소로 3Q14 2.3% 대비 9.8%p 상승한 12.1%를 달성했다 "라고 분석했다. 또한 현대증권은 "바이오 사업부의 성장은 GS071(레미케이드 바이오시밀러) 생산 물량 증가가 견인했다. 일본 파트너인 니찌이코가 지난 5월 GS071에 대한 일본 임상3상을 마치고 10월 일본 식약청에 승인신청을 했기에 내년 상업생산 물량은 더욱 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "GS071의 일본 성과와 미국 시장으로의 진출 가능성, 바이오시밀러 시장의 확대에 따른 CMO 물량 증가가 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,000 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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