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[투데이리포트]코미코, "본격적인 성장 국면..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 7일 코미코(059090)에 대해 "본격적인 성장 국면 진입"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,420원을 내놓았다. 키움증권 홍정모, 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코미코(059090)에 대해 "동사의 2011년 실적은 또 한 차례 대폭 개선될 전망인데 이는 세정/코팅사업의 안정적 영업환경이 유지될 것이고, 태양전지 PECVD 장비용 C/C Tray의 매출 확대될 것으로 보이고, 자회사 미코C&C를 통한 터치 패널 강화유리사업 본격화될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "올해 매출 인식이 시작된 태양광 PECVD 장비용 C/C Tray는 2011년 국내 태양광 장비시장의 성장과 더불어 매출이 대폭 확대될 전망이다. 동사의 소재/부품 사업은 안정적인 매출처로 자리 잡았다고 판단되며 성장세를 이어갈 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 자회사들 총 매출액과 순이익은 각각 818억원과 102억원을 기록할 전망이다. 이는 세정/코팅 시장의 안정화로 인한 동사의 해외 자회사들의 매출 증가, 미코티엔의 Probe card 매출 증가, 그리고 미코 C&C의 터치패널용 강화 유리 가공 사업의 본격적인 매출 인식 등에 기인할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 591 | 470 | 714 | +51.91 | 196 | +4.97 |
| 영업이익 | -22.5 | -11.8 | 83 | 흑자전환 | 24 | +11.01 |
| 순이익 | -81.8 | -70.3 | 119 | 흑자전환 | 32 | +15.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 7,420 | 7,420 | 7,420 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 7,420원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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