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이 종목이 왜 I FRS 연결실적이 대박인지를 보세요.!!!!
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◈2011 년도 IFRS 연결전 실적표
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◈2011 년도 IFRS 연결후 실적표.
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◈ 코미코에 2011 년도 재무제표중 IFRS 연결전 실적을보면
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매출 746 억원
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영업이익 18 억원
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입니다.
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◈ 하지만 IFRS 연결후 실적을 보면
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매출 1243 억원 ( 연결전 746 억원대비 70 % 증가 )
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영업이익 70 억원 ( 연결전 18 억원대비 280 % 증가 )
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위에 2011 년도 실적표로만 보아도
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매출은 70 % , 영업이익은 거의 300 % 가
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증가하는걸 볼수 잇읍니다.
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◈ 하지만 2012 년도는 다릅니다.
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반도체 최악에 불황에도 내노라하는 반도체 업체에
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마이너스 성장에도 불구하고 코미코에 국내실적은
매출 1350 억원 , 영업이익 140 억원에 창사최대실적
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한양증권은 8일 코미코에 대해 올해를 기점으로 본격적인 실적 턴어라운드를
나타낼 것이라고 전망했다.
박상하 한양증권 애널리스트는 "코미코의 세정 및 코팅사업은 공정 조건별 세정
기술과 어플리케이션별 특수 코팅 및 최적화된 표면처리로 삼성전자와 SK하이닉스 등을
주 고객사로 확보하고 있다"며 "삼성전자(매출비중 30%) 메모리와 비메모리 생산라인
내 점유율이 각각 30%, 50%에 이른다"고 전했다.
박 애널리스트는 부품사업은 CVD 공정용 질화알루미늄(AIN) 세라믹 히터와
ESC 정전척(웨이퍼의 온도제어 및 고정기능)을 중심으로 향후 실적 개선세
주목된다고 했다.
한양증권은 올해 코미코의 IFRS 연결 기준 실적이
매출액 1350억원(전년대비 +8.6%), 영업이익 140억원(+197.9%), 순이익 90억원(흑자전환)
수준이 예상된다고 했다.
캐쉬카우 역할을 하는 세정 및 코팅사업과 성장 모멘텀으로 부각받는 부품사업,
SK하이닉스향 낸드 플래시 검사장비용 프로브 카드의 외형성장에 기인해 MiCo TN을
중심으로 국내 계열사 수익 개선, 美 오스틴 삼성전자를 주 고객사로 확보하고 있는
KTI를 중심으로 해외 계열사의 두드러진 실적 개선이 기대되기 때문이라는 설명이다.
그는 "연결 기준 12년 전망 주가수익비율(PER) 6.8배 수준인 현 주가는 향후
비메모리 반도체 중심으로 업황 턴어라운드가 가시화될 때 실적레버리지
효과가 클 것으로 기대된다는 점에서 추가 상승 여력은 충분하다"고 판단했다.
한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com
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위에 2011 년도 실적표로만 보아도
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매출은 70 % , 영업이익은 거의 300 % 가
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증가하는걸 볼수 잇읍니다.
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하지만 2012 년도는 다릅니다.
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반도체 최악에 불황에도 내노라하는 반도체 업체에
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마이너스 성장에도 불구하고 코미코에 국내실적은
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올해 3/4 분기 까지 국내법인 실적만도
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매출 591 억원 ( 전년동기대비 3 % 신장 )
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영업이익 43 억원 ( 전년 동기 대비 68 % 증가 )
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◈ 2012 년도 예상실적
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매출 1350 억원
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영업이익 140 억원
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현재 싯가총액 564 억원
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매출도 전년도보다 증가 했지만
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영업이익은 68 %가 증가하는 폭증세를 기록중입니다.
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여기에 코미코에 최고에 캐시카우인 삼성 미국오스틴
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반도체 공장에 시스템반도체 라인에 50 % 에 마켓쉐어를 보유중인
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코미코가 100 % 지분을 보유중인 KTI 에 실적폭증이 더해지면
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2012 년도 실적은 다른 반도체 업체와 달리
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폭증세를 기록할것 .입니다.
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[아시아경제 이승종 기자]
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삼성전자가 미국텍사스 오스틴 공장을 확대한다는 소식에 관련주인 코미코가 상승세다.
이날 블룸버그는 삼성전자가 스마트폰 프로세서 수요에 대응하기 위해 현 오스틴 공장을 확장,
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40억달러(한화 약 4조3000억원)를 추가 투입하기로 했다고 보도했다.
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블룸버그는 삼성전자가 애플 외 타 스마트폰 제조사들을 고객으로 확보하기 위해 이번 투자를
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결정했다고 설명했다.
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세정 및 코팅 업체인 코미코는 미국 삼성전자 오스틴 공장을 주 고객사로 확보하고 있는
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KTI를 자회사로 두고 있다.
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뉴스와 같이 삼성에 미국오스틴 반도체 공장은 시스템반도체
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공장으로 생산물량이 부족하여 100 % 공장을 풀가동하여도
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물량이 부족하여 삼성이 다른 반도체 라인은 투자를 축소하고
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연기해도 오스틴 공장은 추가 투자를 시작하였읍니다.
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그러므로 코미코는 오스틴공장에 폭발적인 신장으로 KTI 에
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실적을 모두 반영할것이고 , 국내법인 역시 전년도 보다
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크게 성장된 실적을 내놓을것으로 보여 이제 조만간 발표될
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코미코에 실적은 어닝서프라이즈가 될것입니다.
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이런 고부가가치에 턴어라운드종목이 미국오스틴 공장에 확장으로
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자회사인 KTI 에 실적은 더욱 폭증할것이고, 이런점이 아직
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널리 알려지지못한 , 코미코에 주가는 2011 년도적자나던
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시절에 주가인 3200 원에도 훨 못미친 2300 원대
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헐값에 거래되고 잇읍니다.
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코미코 ( 059090 ) , 현재가 2360 원
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