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[투데이리포트]한라홀딩스, "이제 올라갈 만도 …" -키움증권
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| ◆ Report briefing 이제 올라갈 만도 하다 키움증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "최근 전기차, 수소연료전지차에 이어 하반기 자율주행 밸류 체인에 대한 관심도 역시 높아질 것으로 예상함. 국내 부품사 중 자율주행에 대한 제품 포트폴리오가 가장 잘 구축되어 있는 만도가 차별화된 주가 퍼포먼스를 기록할 가능성이 높다고 판단, 한라홀딩스의 주가 상승이 동반 전개될 가능성이 높을 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "만도는 중국 사업에 대한 우려로 연초 이후 주가가 28% 하락했으나 만도가 중국으로 납품하는 제품군은 제동, 조향, 현가 등 안전과 직결된 핵심부품으로 중국 로컬 제품으로 대체되기 힘들 것으로 보임. 실제로 1분기 현대/기아차의 중국 매출 -25% YoY 감소에도 불구하고 만도의 중국 로컬 매출은 +13% YoY 증가함"라고 밝혔다. 한편 "중국 모멘텀뿐 아니라 만도의 하반기 북미(GM/포드)향 신규공급이 확대될 예정이라는 점을 감안하면 PBR 0.5X로 Historical PBR Band 최하단에 근접한 한라홀딩스의 현주가는 연간 저점 수준일 가능성이 높을것으로 판단됨"라고 전망했다. |
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