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[투데이리포트]한라홀딩스, "두 가지 변화를 맞…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 204 2021/02/15 09:55

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하나금융투자에서 15일 한라홀딩스(060980)에 대해 "두 가지 변화를 맞이한 한라홀딩스"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "최근 한라홀딩스의 기업가치 평가에 큰 영향을 미치는 두 가지 변화가 있었음. 첫째, 실적개선과 Valuation 상승에 기인한 만도의 주가 급등. 둘 째, 한라홀딩스가 만도헬라의 지분 50%를 현금 825억원에 만도로 매각했다는 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 실적은 시장 기대치를 상회했음. 4분기 매출액/영업이익은 전년동기대비 18%/159% 증가한 2,372억원/473억원(영업이익률 19.9%, +10.8%p (YoY))을 기록했음. 연말 기대 배당수익률은 4.9%(주당 2,000원 유지 가정)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.15 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 43,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.15 목표가 64,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.25 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.01.25 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.12.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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