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[투데이리포트]한라홀딩스, "성장의 단초가 될 …" BUY(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 71 2021/11/19 13:13

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IBK투자증권에서 19일 한라홀딩스(060980)에 대해 "성장의 단초가 될 변화들"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "2차전지 분리막 업체에 이어 친환경업체에도 투자를 고려하고 있음. 이번 투자 결정이 지분 투자로 시작해 아쉬워하기보다 지분 가치와 함께 사업 파트너로 확장할 기회를 가질 수 있다는 점에 주목해야 함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기는 코로나 영향이 컸던 기저효과로 전년동기대비 매출이 30.3% 증가했는데, 지분법이익은 7% 감소했고, 자체사업이 41% 증가했음. 자체사업에서 절반 가까이 차지하고 있는 자동차부품 물류는 물동량이 늘고, 부품 애프터마켓과 수입차 부품 조달 및 모듈 매출이 늘었기 때문. 영업이익은 지분법이익이 감소하여 전년동기대비 8.3% 감소했지만, 자체사업은 25.8% 증가했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.19 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2021.05.20 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.19 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.17 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.09.17 목표가 64,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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