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[투데이리포트]한라홀딩스, "배당매력과 가시화되…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 70 2022/02/23 10:01

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SK증권에서 23일 한라홀딩스(060980)에 대해 "배당매력과 가시화되는 투자성과 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "앞으로는 높은 배당수익률뿐만 아니라 신사업 투자확대와 가시적 성과에도 주목해야 함. 기존에도 Core Business 에서 차량관리 플랫폼 닥터카, 렌터카 플랫폼 BeMyCar 등에, New Business 에서는 밀키트 제조/유통 등의 스타트업에 투자가 진행되었고, 지난해 12 월에는 친환경 플라스틱 제조기술을 보유한 우성플라테크에 투자하며 친환경으로도 영역을 확대하는 모습. 기투자한 2 차전지 분리막 제조기업인 WCP 는 높은 수익성을 보임과 동시에 유럽 공장 설립 추진하며 추가 성장도 기대됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 4 분기 실적은 매출액 2,879 억원(YoY +21.2%), 영업이익 252 억원(YoY -47.1%, OPM 8.8%), 당기순이익 87 억원(YoY -67.3%, NIM 3.0%)을 기록했음. 2022 년 매출 가이던스는 1.25 조원으로 지주/기타 사업보다는 자체사업(1.1 조원) 중심의 성장이 예상됨. 2021 년 배당금은 기존 2,000 원이 유지됨에 따라 동사의 배당매력과 주가 하방경직성을 높였다는 판단. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.02.23 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.23 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.02.15 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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