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[투데이리포트]만도, "수익성 개선 + 회..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 26일 만도(060980)에 대해 "수익성 개선 + 회사의 노력, 신뢰성 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 만도(060980)에 대해 "이번 자사주 매각이 주가에 실질적으로 미치는 영향은 크지 않겠지만, 현 시점에서 가능한 모든 물량을 소각한다는 것은 동사가 시장의 신뢰를 회복하기 위한 노력을 한다는 점에서 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1분기 실적을 통하여 2013년 수익성 개선에 대한 가능성을 확인하였다. 동사는 1분기부터 수익성이 높은 이란향 수출이 재게 되었고, 2분기에도 중국 법인의 판매호조가 지속될 것으로 예상되며, capex 와 R&D 투자 비중이 감소하여 2012년을 저점으로 수익성이 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 동사는 시장 기대치에 부합하는 실적을 달성하고, 주주가치 향상을 위한 노력을 통하여 점차적으로 시장의 신회성을 회복할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 225,000원까지 높아졌다가 2013년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 125,955 | 230,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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