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[투데이리포트]만도, "만도차이나홀딩스 홍..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 만도(060980)에 대해 "만도차이나홀딩스 홍콩상장은 플러스 알파 개념"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 만도(060980)에 대해 "중국법인의 성장성과 높은 수익구조를 감안할 때 홍콩상장이 무난히 진행될 가능성이 높으며, 희망공모가 밴드내에서 공모가가 결정되면 2,400~3,000억의 공모자금이 유입될 것으로 추산된다. 우리나라 업체 중 중국법인의 첫 홍콩상장을 통한 자금회수라는 측면에서 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "만도차이나홀딩스의 고성장이 예상되는 이유는 현대기아차의 중국공장 증설효과가 이어지고, 중국 로컬업체의 품질강화 전략에 따라 브레이크시스템 등 핵심부품 소싱이 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 설비 투자 부담이 줄어들고 있어 전반적인 실적 개선 추세가 이어질 것으로 전망한다. 한라건설 유증 참여 이후 주가가 급락했으나 실적 호조와 주주가치 제고 등으로 저가 매수세가 꾸준히 유입될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 190,000원까지 높아졌다가 2013년2월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 123,000 | 230,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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