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[투데이리포트]만도, "중국 SUV 소비에..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 13일 만도(060980)에 대해 "중국 SUV 소비에 올라타라!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 만도(060980)에 대해 "중국시장은 단순한 motorization 시기를 지나 패밀리카가 필요한 연령(35세~49세)의 비중이 총인구대비 25%로 높아지고, 소득수준의 향상(1인당 GDP가 1만달러를 돌파하는 도시 및 성의 인구비중이 26% 정도)으로 레져 등 소비패턴의 다양화가 나타나면서 SUV 소비시대가 열렸다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 현재 현대/기아차 중국 SUV 전 모델에 브레이크, 조향, 서스펜션을 납품중이다. 여기에 더해 SUV세그먼트 M/S 1위(13%)인 중국로컬메이커 Great Wall에 연간 1,900만달러 수준의 서스펜션 납품계약을 체결하였다. Great Wall의 연간 생산 Capa는 70만대이며 16년까지 150만대로 증설할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전체 이익 중 중국에서 발생하는 비중이 50%를 차지한다. 동사는 중국에서 현대/기아차, 상하이 GM, 길리에 이어 5번째 고객으로 SUV 세그먼트 M/S 1위인 Great Wall로 확정하면서 중국에서의 높은 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 220,000원까지 높아졌다가 2013년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 118,000 | 160,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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