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[투데이리포트]만도, "중국 자동차 판매 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 만도(060980)에 대해 "중국 자동차 판매 증가에 따른 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 만도(060980)에 대해 "상반기 중국 경기 둔화 우려 속에서도 자동차 판매는 5월 누적 605.9만대(20.9% y-y)로 양호한 성장세를 기록했다. 중국인의 소득증대 및 청년층의 자동차 구매 욕구 증가에 따라 하반기에도 중국 자동차 수요는 견조할 전망. 이에 따라 만도차이나홀딩스의 실적 역시 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 Great Wall과 연간 1,900만 달러 규모의 서스펜션 부품 납품 계약을 체결했으며, Great Wall의 EPS 도입을 위해 연구진을 파견한 상황. 향후 동사는 전략적 파트너 관계를 공고히 하며 전품목에 대해 협력관계를 구축한다는 계획"라고 밝혔다. 한편 "장기적 관점에서 중국 완성차업체의 전장부품 채택율 향상에 따른 동사의 수혜도 기대된다. 중국 부품산업의 기술이 향상되면 글로벌 스탠다드에 맞춰 중국에서도 EPS, ESC 등 전장부품이 의무화될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 220,000원까지 높아졌다가 2013년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 118,000 | 160,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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