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[투데이리포트]만도, "다시 본업의 성장에..."_IBK
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| ◆ Report briefing 다시 본업의 성장에 초점을 맞추자! IBK증권은 만도(060980)에 대해 "2012년 3분기를 저점으로 만도 본업은 회복 추세에 있다. 2013년은 기투자분에 대한 이익회수기에 진입하는 시기이며, 22조원이 넘는 수주잔고와 신규수주를 바탕으로 매년 두 자릿수의 EPS 성장 지속 가능한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "만도차이나는 Big4 외에 다섯번째 주요 고객으로 중국 로컬 1위 기업인 Great Wall과 전략적 제휴 체결 예정, 2014년 중순부터 서스펜션 1,900만불 납품할 것. Great Wall은 SUV 생산전문업체로 현재 70만대 생산능력을 2015년까지 150만대로 확장 계획하고 있으며, 만도는 추후 Great Wall로부터 브레이크, 스티어링까지 수주 범위 넓힐 계획"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부 주도로 부품 교환/수리/환불에 대한 정책 강화되면서 로컬업체들도 품질강화 시행. 이 과정에서 로컬완성차업체들의 부품발주처가 로컬부품사에서 글로벌부품사로 변경되고 있다. 이는 만도에 큰 기회로 작용할 것"라고 전망했다. |
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