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[투데이리포트]만도, "매우 고무적인 숫자..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 만도(060980)에 대해 "매우 고무적인 숫자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 만도(060980)에 대해 "2분기 실적을 총평하면 동사는 현재 큰 폭의 매출 성장을 기반으로 안정적인 영업이 지속되고 있으며, 세전이익의 부진은 한라건설 지원과 관련된 대규모 일회성 비용 때문이었음을 고려하면 매우 고무적이었다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 하반기 실적은 전년대비로 큰 폭의 개선이 기대된다. 특히 지난해 하반기에 있었던 대규모 파업으로 인한 실적 악화가 기저효과로 작용하면서 영업이익이 큰 폭으로 개선될 전망. 구체적인 3분기 실적은 매출액 1.37조원(+15.6% YoY), 영업이익 790억 원(+92.0% YoY)이 각각 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "한라건설 재무리스크로 인한 과도한 주가 하락으로 인해 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 자동차 업종 내에서 주가 성과가 가장 저조한 상황이고, 하반기 실적 개선 모멘텀이 지난해 기저효과가 반영되면서 클 것으로 예상되며, 현대차그룹과 GM의 중국 캐파 증설의 최대 수혜주로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 137,100 | 160,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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