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[투데이리포트]만도, "한라건설 하이힐 매..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 19일 만도(060980)에 대해 "한라건설 하이힐 매각이 갖게 될 의미"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 만도(060980)에 대해 "하이힐의 2013년 매출 약 1,100억원 수준이며, 현대백화점의 위탁운용이 시작될 2014년 매출은 이를 상회할 것. 영업수익은 담보대출에 대한 이자비용 상쇄 가능한 수준일 것. 한라건설은 하이힐 매각과 회사채 신속인수제 지속을 통해 재무 리스크에서 벗어날 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2008-10년 집중적으로 발생했던 95% 이상 고원가율 공공발주 (정부 토목발주 (4대강 관련)와 LH공사 발주 등) 대부분이 2013년 청산. 2014년 원가율은 2~3%pt y-y 개선될 것. "라고 밝혔다. 한편 "2-3월 중 하이힐 매각과 1Q14 이익 턴어라운드 (+12% y-y, +276% q-q)로 당사 목표 P/E 12배까지 밸류에이션이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 170,789 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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