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[투데이리포트]만도, "분할재상장 후 신설..."매수_대우
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| 대우증권은 8일 만도(060980)에 대해 "분할재상장 후 신설법인 위주 유망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 만도(060980)에 대해 "신설법인인 만도의 경우 주식비중 52.2%에 비해 연결 매출액, 순이익 등 주요 수익 비중은 분할 전 만도(060980)의 78~87%에 달할 것으로 추정된다. 분할 비율 이상으로 신설법인 위주의 절대적인 시가총액 비중이 형성될 전망이다. 분할 전 만도에 적용했던 부품제조 사업부문 위주의 중장기 성장에 대한 밸류에이션 프리미엄도 보다 명확히 적용할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "분할 전 법인이 보유한 현금자산 중 상당 부분인 4,500억원과 IPO를 검토하고 있는 만도헬라일렉트로닉스가 한라홀딩스로 귀속된 점은 다소 부정적"라고 밝혔다. 한편 "존속법인인 한라홀딩스의 경우 개선된 순자산가치가 형성되기 전 초기의 목표 시가총액을 PBR 0.5배로 잡을 경우 분할 전 만도 시가총액의 15% 전후인 3천억원 대가 될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 111,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 155,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 174,500 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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