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[투데이리포트]한라홀딩스, "만도 사업회사에 대..."_유안타
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| ◆ Report briefing 만도 사업회사에 대한 기대 유안타증권은 한라홀딩스(060980)에 대해 "인적분할에 따른 그룹지배구조 리스크 해소로 시장 신뢰를 회복할 것으로 예상된다. 영업적인 측면에서는 수주확대에 따라 연평균 매출 성장이 9%를 상회하며, 고정비 하락에 따른 이익률 상승이 전망되며, FCF는 2014년 양(+)로 개선될 것으로 예상되며, 2016년이후 순현금 상태로 전환할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "지주회사 전환을 위해서는 다음과 같은 추가적인 거래가 필요하며, 지주회사전환은 2015년 상반기 완료될 것으로 예상된다. 한라홀딩스(매수자)가 한라(매도자)의 만도지분 17.3% 인수, 한라(매도자)의 한라홀딩스 지분 17.3%의 제 3자 매도, 대주주의 경우 신설회사 만도 지분과 한라홀딩스 지분 스왑(현물출자)이 필요하다. 우리가 제시한 분할 회사별 적정 가치로 스왑할 경우 대주주의 한라홀딩스 지분율은 27.5%가 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "분할후 신설회사 만도와 존속회사 한라홀딩스의 합산 적정 시가총액은 3조1,304억원으로 추정되며, 이는 분할전 만도 시총 2조 4,659억원 대비 +26.9% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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