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[투데이리포트]한라홀딩스, "리스크가 분산된 자..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 리스크가 분산된 자동차 부품 지주회사 하나대투증권은 한라홀딩스(060980)에 대해 "만도/만도헬라/한라스택폴 등에 대한 지분가치를 30% 할인한 금액에 로열티/배당에 대한 가치를 합산하고 순차입금을 차감하여 계산했을 때, 한라홀딩스의 적정 기업가치는 8,700억원(주가 8.0만원) 수준이다. 만도에 대한 지분가치를 목표주가가 아닌 현 주가를 기준으로 했을 때, 한라홀딩스의 적정 기업가치는 약 7,460억원(주가 6.9만원)이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "만도헬라의 2014년 매출액/영업이익은 4,282억원/345억원(OPM 8.1%)을 기록했는데, 자동차 내 전장품 채택비율이 상승하고 있고 중국 로컬업체 등을 대상으로 영업을 확대하고 있어 2015년 매출액 5,000억원, 2017년까지 연평균 10% 이상의 고성장이 기대된다. IPO 계획은 아직 구체화된 것이 없다"라고 밝혔다. 한편 "6월 4일부터 6개월 동안 총 300억원 규모로 만도 지분을 매수할 예정이다. 한라홀딩스의 보유 지분은 27.7%에서 30.0% 이상으로 상승할 전망이다. 현재 시가총액을 기준으로 약 3,800억원의 지분가치이고, 한라홀딩스 전체 기업가치의 약 30% 비중을 의미한다"라고 전망했다. |
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