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[투데이리포트]지역난방공사, "주가 하락을 매수 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 지역난방공사(071320)에 대해 "주가 하락을 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 "일회적 요인 해소와 증설효과를 고려하면 전기 부문 실적 우상향 추세는 지속될 것이다. 또한 19년과 20년 7월에는 열요금 인하적용 종료(15년, 16년 정산분)로 계단식 요금 인상(각각 약 7%, 5% 예상)도 이뤄질 것이라는 점에서 열 부문도 점차 좋아질 것이다. 또한 주가 하락으로 올해 예상 배당수익률은 6.8%로 높아져 배당매력도 크다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이번 1분기 실적 부진은 일회적이라 판단 가능하며, 시간이 지날수록 연초에 기대했던 증설효과가 나타날 것이다. 또한 열 마진이 악화된 부분은 내년 7월에 정산을 고려 시, 1분기 영향이 충분히 반영된 현 상황에서 나쁘게만 볼 필요는 없다"라고 밝혔다. 한편 "특히 6월 말 고시될 연료비 원가배부방식 변경으로 열부문 원가비율이 올라갈 가능성이 높아(상대적으로 전기부문 원가비율 하락) 열요금 인상압력이 발생할 것으로 판단된다. 이는 올해 7월 열 요금 조정(17년 공급비 정산)과 함께 긍정적 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 84,667 | 96,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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