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[투데이리포트]지역난방공사, "열요금 동결과 발전…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 220 2020/05/13 09:46

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하나금융투자에서 13일 지역난방공사(071320)에 대해 "열요금 동결과 발전용LNG 하락 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 "작년 8월 열요금 인상 이후 열부문 실적 턴어라운드가 시작. 올해 7~8월 열요금 변동비 정산이 단행된다면 그 동안 실적에 부정적이었던 열요금 인하요인은 모두 해소. 열요금 정상화만 이뤄지더라도 경상적인 수준의 실적 달성이 가능하며 유가 급락에 따른 하반기 원가절감 기대감 또한 반영될 수 있음. 2019년 기말 도시가스 미수금은 1.3조원인 가운데 최근의 유가 급락은 과거 초과이익 사이클 재현에 대한 기대감을 높이고 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 전년대비 10.7% 감소한 8,550억원을 기록. 영업이익은 1,230억원으로 전년대비 53.8% 증가."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 76,000원까지 높아졌다가 2020년2월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.13 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.02.13 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.10.16 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.08.13 목표가 76,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.13 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.13 목표가 43,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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