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[투데이리포트]지역난방공사, "성장성과 안정성을 ..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 지역난방공사(071320)에 대해 "성장성과 안정성을 겸비한 저평가주"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "2011년 전력판매수입 증가와 더불어 동사의 영업이익은 전년대비 54.4% 증가할 전망이다. 성장성과 안정성이 담보된 업체임에도 불구 현재 PBR 0.7배, PER 7.4배에 불과한 상황"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 전일 파주 열병합 발전소가 28일부터 상업운전을 개시한다고 공시했다. 기존 계획은 3월 1일부터 상업운전을 개시하는 것이었으나 한 달여 앞당겨진 것으로 3월보다 2월 평균 기온이 낮아 전력판매수입 증가를 꾀할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 한파로 전력판매량이 성장세를 이어가고 있는 가운데 2월 파주 열병합 발전소의 조기 가동으로 전기판매수입 증가세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수B(상향) |
| 목표주가 | 114,000 | 134,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(상향)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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