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[투데이리포트]지역난방공사, "올해는 더 좋다!..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 14일 지역난방공사(071320)에 대해 "올해는 더 좋다!"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "전력생산 Capa 증설에 따라 2011년에 영업이익이 전년대비 52.5% 증가하는 성장성에 주목해야 할 시점이다. 2011년도에는 판교와 파주 발전소 가동에 따라 전기판매량이 전년대비 80% 이상 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "4분기 실적호전의 핵심은 전기판매. 전기판매부문에서 전년대비 53.8%의 외형증가를 보였는데 이는 평균기온 하락에 따른 난방용 전력수요 증가와 4분기 판교 발전소 가동에 따른 전력생산 Capa 증가에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 PER 7.1배, PBR 0.7배로 거래되고 있으나 이익의 안정성과 성장성을 감안 시 시장대비 저평가되어 거래될 이유가 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 111,143 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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