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[투데이리포트]지역난방공사, "전기 사업의 성장성..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 14일 지역난방공사(071320)에 대해 "전기 사업의 성장성은 유효할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 101,000원으로 내놓았다. NH증권 지헌석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 101,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "2013년까지는 첨두발전(천연가스, 유류)의 비중이 높고, 전력 수요가 공급을 상회하여 SMP가 높은 수준을 유지할 가능성이 높기 때문에 동사의 전기 사업에 대한 성장성은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 열요금 고정비 상한 인상, 유가 상승에 따라 6월 열요금 인상 가능성이 높아진 점을 미루어볼 때 연료비 연동제가 잘 유지되고 있으며, 전기 사업의 성장성이 유효하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기 열 사업 매출액은 판매량이 증가하였으나 판매단가는 하락하여 전년동기와 비슷할 전망이며, 전기 사업 매출액은 전년동기대비 94.5% 증가할 전망인데 파주발전소(설비용량 515MW) 조기 가동으로 인해 판매량이 전년동기대비 85.5% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 112,250 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 101,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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