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[투데이리포트]지역난방공사, "성장은 다소 쉬더라..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 지역난방공사(071320)에 대해 "성장은 다소 쉬더라도 수익성 개선은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "‘13년 전력예비율이(기준수요) 3.8%까지 하락할 것으로 예상되는 등, ‘15년까지는 비교적 타이트한 전력수급이 예상되어 동사의 발전소 가동율 및 전기판매단가 상승으로 이어질 것이다. 이에 반해 전세계 경기의 회복 시기를 가늠하기 어려운 상황에서 유가 및 LNG 가격은 안정화 될 것으로 예상되어 동사의 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "지난 몇 년간 동사의 신규 열병합발전소들이 속속 가동을 개시하면서 2011년에는 처음으로 전기판매매출이 50%를 넘어섰고, 앞으로도 전기판매매출의 비중은 최소한 현재 수준 이상이 될 것으로 예상되어 과거에 비해서 정부 규제 리스크가 해소되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전기판매사업 확장을 통해 과거에 비해 정부 규제 영역에서 점차 벗어나고 있으며, 향후 전기판매 부분의 양호한 수익성이 기대되기 때문에 ‘10 ~ ‘11년 PBR밴드 상단인 0.7배를 적용해도 무리가 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 87,200 | 100,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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