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[투데이리포트]지역난방공사, "열판매부문 수익성 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 열판매부문 수익성 개선되지만 전기부문 정체로 투자의견 ‘중립’ 유지 한국증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "결국 전기부문 수익성이 중요한데, 전기판매가격(SMP)이 전년동기대비 하락하고 있고, 난방공사의 발전설비용량이 16년까지 현재와 비슷한 수준으로 유지되는 점을 감안하면 이익 증가 기대감으로 주가가 오르기는 어려운 여건"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1월부터 5월까지 동사의 전기판매량이 감소한 이유는 난방공사 발전설비용량의 약 1/3에 해당하는 화성발전소(512MW)가 장기정비로 약 한 달간 가동 정지된 것이 가장 큰 이유였지만, 판매단가가 하락한 것은 전력수급 여건이 개선되고 LNG가격이 하락해 발전사업자가 한전에게 전기를 판매하는 가격(SMP)이 내려갔기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 열판매량은 전년동기대비 19.8% 늘어난 것으로 추정되고, 판매단가는 4.2% 높아진 것으로 보인다. 판매량이 증가한 이유는 예년보다 추웠던 날씨로 4월, 5월 난방수요가 크게 늘었고, 판매단가가 오른 것은 작년 6월에 평균 열요금이 6.5% 인상된 효과"라고 전망했다. |
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