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[투데이리포트]지역난방공사, "성장은 둔화되지만 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 지역난방공사(071320)에 대해 "성장은 둔화되지만 수익성 개선은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 114,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 114,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "열요금 인상에 따른 열판매부문의 수익성 정상화가 3분기에도 이어질 것이며, 원전부품비리로 가동 중단된 원전 3기(신고리 1,2호기 및 신월성 1호기)의 10월 재가동 여부에 따라 4분기까지의 전기판매 부문 실적 개선도 기대해 볼 만하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "7월 1일부로 열요금이 4.9%(연료비 정산분) 인상되고, 공급호수 확대로 열판매량 증가세가 지속되어 열판매 매출 확대 및 수익성 개선은 지속될 전망이다. 또한 여름철 전력수요 확대, 9월까지 6기의 원전 가동중단 등을 감안하면 3Q13 전력 수요도 상당히 타이트할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 지난해 10월 광교 열병합발전소(131MW급)의 본격적인 가동에 따른 발전능력 확대를 감안하면 3Q13의 전기판매량은 전년동기대비 4% 증가할 것으로 예상된다. 또한 SMP의 하락 전망에도 불구, LNG단가 하락으로 전기판매 스프래드는 지난해와 비슷한 수준이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 114,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 111,600 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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