종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]지역난방공사, "2분기 매출액과 영..."TRADING BUY[유지]_교보
게시글 내용
| 교보증권은 12일 지역난방공사(071320)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익 모두 전년동기대비 개선"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. 교보증권 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY[유지]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "전년동기대비 2분기 외형 확대는 주로 열 사업 성장에 기인한다. 열 매출액은 열 판매량과 판매단가가 모두 상승하며 22.7%(yoy) 급증한 것으로 나타났다. 반면, 전기 매출액은 화성발전소 계획예방정비의 영향으로 전년동기대비 판매량이 감소하고, SMP 하락으로 인해 판매단가가 하락하며 6.0%(yoy) 감소했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2분기 영업이익이 전년동기대비 급증한 이유는 주로 LNG 도입단가 하락으로 열과 전기부분 수익성이 모두 개선되었기 때문이다. 특히, 전기부문은 SMP가 6.6% 하락(yoy)했지만, LNG 도입단가가 13.4% 하락(yoy)하면서 매출액 감소에도 불구하고 영업이익은 전년동기대비 증가하는 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "추정 실적과 배당성향을 감안할 때 올해 배당액은 주당 3,850원으로 전년대비 2.7% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 114,500 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록