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[투데이리포트]지역난방공사, "저 평가 매력 증가..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 4일 지역난방공사(071320)에 대해 "저 평가 매력 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "2017년까지 영업이익이 꾸준히 개선될 전망이고 배당성향 35%를 감안할 경우 4% 내외의 배당수익률이 기대되고 있어 저 평가 매력이 부각될 전망이다. 다만, 높은 기저발전 비중과 SMP가격 하락으로 전력판매량 감소하고 이익 개선 속도가 더디게 증가하고 있는 부분은 다소 우려가 된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2017년 12월에는 화성 동탄 2지구에 열병합발전소 준공이 예정되어 있다. 757MW 규모로 지역 난방을 공급하기 위한 집단에너지 시설이다. 이에 따라 2017년 발전소 준공 이후 사업 확대에 따른 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 4분기 매출액은 전년대비 10.3% 감소한 6,649억원이 예상되고, 영업이익은 501억원으로 전년대비 53.5% 증가가 예상된다. 4분기 열판매량은 4,176Gcal로 전년대비 3.5% 증가할 전망이고 전기판매량은 2,473GWh로 전년대비 3.0% 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 73,667 | 85,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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