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[투데이리포트]에이테크솔루션, "모멘텀이 실적으로 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 7일 에이테크솔루션(071670)에 대해 "모멘텀이 실적으로 이어진다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에이테크솔루션(071670)에 대해 "동사의 금년 영업실적은 매출 2,233억원 (YoY +69.6%), 영업이익 209억원 (YoY +103.2%)으로 예상된다. 전방업체의 LCD TV 출하량 증가에 따른 수혜로 금형 사업에서 27% 수준의 외형 성장과 함께, 신규 사업인 LED 관련 부품 매출 564억원이 더해지며 큰 폭의 성장이 가능할 전망이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 신규 사업인 도광판과 리드 프레임은 동사의 핵심 기술인 금형과 사출에 바탕을 두고 있어 기술적 연속성을 갖고 있으며, 엣지형 LED TV의 핵심 부품인 도광판은 현재 수급이 Tight한 상황임을 감안하면 실적 가시성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LED 관련 사업 진출, 삼성전자의 지분 인수 등 모멘텀이 동사의 주가를 견인해 왔다면, 이제부터는 가파른 실적 성장세가 주가 상승의 주요인이 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1019.3 | 1166.2 | 2233 | +91.48 | 485 | +67.07 |
| 영업이익 | 44 | 82.3 | 209 | +153.95 | 46 | +291.82 |
| 순이익 | 43.5 | 79.1 | 166 | +109.86 | 38 | +361.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,667 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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