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[투데이리포트]에이테크솔루션, "장인 혼이 깃든 도..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 에이테크솔루션(071670)에 대해 "장인 혼이 깃든 도광판의 경쟁 우위 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정모, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에이테크솔루션(071670)에 대해 "삼성전자의 영상사업부문 및 생활가전부문의 공격적 확장 정책과 고객사내 지배적 시장 입지가 동사의 금형 실적 성장을 견인할 것으로 판단된다. 금형 생산능력은 정밀 부품 사업의 천안 공장 이전으로 3Q10에 확장될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 영업이익률은 제품 믹스 개선 및 규모의 경제 효과로 YoY 1.3%pt, QoQ 5.9%pt 개선된 9.8%로 추정되며 영업이익은 YoY 56%, QoQ 322% 증가한 47억원으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 사출방식 도광판은 가치사슬을 축소시키는 효과가 있고 품질이 뛰어나 원가구조와 판가가 경쟁사 대비 유리할 것으로 판단한다. 도광판 매출 비중 확대는 제품 믹스 개선에 따른 수익성 개선 요인이 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,250 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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