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[투데이리포트]에이테크솔루션, "LED TV를 사려..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 에이테크솔루션(071670)에 대해 "LED TV를 사려고 한다면, 그 전에 먼저 담아야 할 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 에이테크솔루션(071670)에 대해 "인쇄 및 레이저 방식에 비해 원가 경쟁력이 우월하고 성능이 우수한 동사의 금형 사출 방식이 점차 점유율을 확대해 나갈 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "6월부터 삼성전자에 40~46인치 LED TV용 도광판을 납품하기 시작할 것으로 예상되며, 하반기에는 50인치급 도광판도 양산 승인을 받을 수 있을 전망이고, LED 패키지용 리드프레임의 현재 생산 Capa는 월 35억원 수준이며, 현재는 루멘스에만 납품하고 있으나 5월 중 삼성 LED에 납품을 시작할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 52% 증가하는 529억원(LED 리드프레임 매출액은 88억원, 도광판 매출액은 22억원으로 예상)으로 전망되며, 영업이익은 76% 증가하는 59억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,000 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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