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SK증권에서 21일 비에이치(090460)에 대해 "어느새 영업이익 1,000 억원 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 "1Q22 실적 시장 컨센서스를 상회할 전망. 아이폰 13 의 강한 물동량, 상위 모델 판매 호조, 경쟁사 철수에 따른 반사 수혜 효과. 아이폰13 의 높은 기저에도 불구하고 아이폰14 흥행 가능성은 높음. 비에이치 EVS 설립으로 향후 전장 중심 사업 포트폴리오 속도를 더해갈 전망. 업황 세트 수요 감소 우려 속에서도 탄탄한 실적 부각. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q22 매출액 3,014 억원(QoQ -25.1%, YoY +117.3%), 영업이익 190 억원(QoQ -56.4%, YoY 흑전)으로 추정하며 시장 컨센서스를 상회할 전망. 2022 년 매출액 1.2 조원(YoY +21.3%), 영업이익 1,080 억원(YoY +51.8%) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.03.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.23 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.03.17 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.03.15 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.04 목표가 32,000 투자의견 BUY 하나금융투자