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[투데이리포트]비에이치, "바람이 강할 땐 거…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 61 2022/07/04 08:09

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KB증권에서 1일 비에이치(090460)에 대해 "바람이 강할 땐 거목을 찾자 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 "① 북미 고객사향 호실적 (매출액 +57% YoY)이 전망됨. ② 국내 고객사의 폴더블 스마트폰 판매량이 전년 700만대 수준에서 올해 1,400만대 수준으로 확대되어 관련 매출 성장이 예상됨. ③ 우호적인 환율과 ④ 차량용 무선충전패드 실적 반영 (4Q22부터 반영, 연간 매출 2,000억원 규모) 등도 긍정적인 요인"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 2022년 2분기 실적은 매출액 3,153억원 (+94% YoY), 영업이익 225억원 (흑자전환, 영업이익률 7.1%)을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망.2022년 실적은 매출액 1조 4,795억원 (+43% YoY), 영업이익 1,395억원 (+96% YoY, 영업이익률 9.4%)으로 추정되어 역대 최대 실적이 기대됨"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.07.01 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.17 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.30 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.07.01 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.07.01 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2022.06.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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