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[투데이리포트]비에이치, "최대 비수기에 증익…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 87 2022/08/02 08:03

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SK증권에서 26일 비에이치(090460)에 대해 "최대 비수기에 증익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 "2Q22는 아이폰 출하가 가장 적은 계절적 비수기로 매출액이 QoQ 감소하는 것은 자연스러웠지만 영업이익은 오히려 증익. 우호적 환율, 점유율 반사 수혜, 믹스 효과. 경쟁사 삼성전기 사업 철수에 따른 점유율 반사 수혜가 있었고 상위 모델의 증산이 있을 만큼 믹스 효과도 컸음"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q22 잠정 매출액 3,391 억원(QoQ -7.4%, YoY +108.8%), 잠정 영업이익 241 억원 (QoQ +7.4%, YoY 흑전) 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.07.26 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.07.26 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.26 목표가 41,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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