thinkpool

미래에셋증권에서 26일 비에이치(090460)에 대해 "이리 보고 저리 봐도 잘하네"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 차유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 비에이치(090460)에 대해 "아이폰 감산 이슈에도 컨센서스 상회하는 호실적 기록. 4분기에도 견조한 실적 추이는 지속될 것으로 전망. 북미 고객사향 오더컷에 대한 우려는 기본 모델 중심으로 나타나고 있으며 프로 라인업 중심으로 RFPCB를 공급하고 있기 때문에 실적에 미치는 영향은 미미할 것. 북미 고객사향 OLED 디스플레이가 탑재되는 기기가 기존 스마트폰에서 태블릿, 맥북 등으로 확대되며 수혜 기대. 관련 매출은 24년부터 본격적으로 발생할 것으로 기대. 23년 차량용 비중이 14% 수준까지 성장하며 매출 포트폴리오 안정화 측면에서 긍정적."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q22 매출액 4,732억원(+42% YoY) 및 영업이익 590억원(+35% YoY, +145% QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.10.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.05 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.30 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.26 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.10.26 목표가 47,000 투자의견 BUY 메리츠증권