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메리츠증권에서 9일 비에이치(090460)에 대해 "아이폰이 다가 아니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

메리츠증권 양승수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 "4Q22E 국내 및 중화권 공급물량에 대한 재고고정과 성과급 등 일회성 비용 반영으로 QoQ 감익이 예상되나, 아이폰14 프로시리즈 판매호조로 YoY 증익 유효. 배터리용 FPCB와 차량용 무선 충전 사업부등의 전장사업부 매출확대. 아이폰을 제외해도 지속적인 실적 성장이 가능 하다는점을 입증하는 한 해가 될 것. 향후 OLED 생태계 확장에 따른 북미 고객사의 아이패드, 맥북 OLED 적용으로 중장기 실적 전망치 큰 폭의 상향 전망."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q22E 영업이익 496억원(-16% QoQ, +14.3% YoY), 2023년 영업이익1,718억원(+10.8% YoY) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 49,000원까지 높아졌다가 2022년10월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.11.09 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2022.10.26 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2022.09.08 목표가 49,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.09 목표가 42,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.07 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.11.01 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.10.26 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권