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대신증권에서 2일 비에이치(090460)에 대해 "3Q 실적 호조 전망 및 추가 매출을 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 비에이치(090460)에 대해 "투자 포인트는 1) 2023년 3Q 매출(5,294억원)과 영업이익(553억원)은 73.4%(qoq), 470%(qoq)씩 증가하여 정상 구간에 진입 전망. 애플 아이폰15향 R/F PCB 공급 확대, 삼성디스플레이향 매출 회복으로 2분기(저점으로 평가) 실적 부진에서 벗어날 전망. 2) 2023년 2Q 차량용 무선 충전기(BH EVS) 매출은 751억원으로 7%(qoq) 증가 등 종전 추정을 상회. 2023년 연간 매출(BH EVS)은 3,073억원으로 전체 매출 중 19%를 차지, 모바일 부품 의존도가 낮아지는 등 전체 외형 성장에 기여. 2023년 4Q 기점으로 손익분기점을 상회, 2024년 흑자전환(yoy) 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2023년 2Q 매출(3,053억원 -10.6% yoy/-2.8% qoq)과 영업이익(97억원 -59.6% yoy/8.9% qoq)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.08.02 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.20 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2023.06.07 목표가 41,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.01 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.08.02 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.08.02 목표가 35,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.08.02 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권