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[투데이리포트]네오팜, "병원 화장품 시장의…" 매수(신규)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 27일 네오팜(092730)에 대해 "병원 화장품 시장의 다크호스"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 강수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 네오팜(092730)에 대해 "더마 코스메틱은 판매채널에 따라 Prescribed(병원)와 OTC(드럭스토어)로 나눌 수 있다. 국내 병원 화장품 시장은 약 500억원 규모이며, 진입 장벽이 높고 시장의 성장률이 크지 않다는 것이 특징. 그러한 보수적인 시장에서 가장 눈부시게 성장하고 있는 브랜드가 동사의 제로이드"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "의료 실비 보험 혜택이 적용되는 제로이드MD는 소비자들의 입소문을 타고 빠르게 수요가 올라오고 있어 매출 확대가 기대된다. 제로이드MD는 아직 800여 점에서만 판매중이므로 오프라인 확장 여력은 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 제로이드 매출은 141억원(54.5%, YoY) 전망. 현재 500억원 규모인 국내 병의원 화장품 시장에서 제로이드의 점유율은 18.2%로 추정되며, 올해 말 기준 25.6%까지 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,500 | 71,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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