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[투데이리포트]네오팜, "모든 브랜드 고성장…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 26일 네오팜(092730)에 대해 "모든 브랜드 고성장 지속 중 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 네오팜(092730)에 대해 "최근 내수 경기 부진과 인디 브랜드들의 시장 잠식으로 중저가 화장품 브랜드들이 어려움을 겪고 있는 가운데, 동사는 전 브랜드가 지속적으로 큰 폭의 매출 성장을 이어나가고 있다, 아토팜 매출액은 3Q y-y +10%, 3Q누적 y-y +9% 증가하였다. 하절기 Sun 제품과 키즈 라인업의 호조로 비수기인 여름철에도 두 자릿수 성장하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "대외 악재에도 불구하고, 동사는 주요 내수 화장품 업체들 대비 성장성과 수익성이 좋다. 업황 부진으로 중국 향 수출은 다소 지연되고 있으나, 미국 향 Bulk 수출이 늘어나며 전체 수출액 감소를 방어하고 있다. 더마비 매출액은 3Q y-y +15%, 3Q 누적 y-y +35% 증가한 것으로 보이며 올리브영 바디부문에서 매출 순위 1,2 위를 다투고 있다. 바디 부문 내 기능성 제품 라인업 확대로 향후 매출 성장을 꾀할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,500원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 68,000 | 72,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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