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[투데이리포트]에스앤에스텍, "System LSI..."_메리츠
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| ◆ Report briefing System LSI 성장 수혜. ‘16 년 P/E 9.8 배 불과 메리츠증권은 에스앤에스텍(101490)에 대해 "System LSI 부문이 14nm/16nm FinFET 공정을 도입함에 따라, 미세 패턴 구현을 위한 ‘고부가 Blank Mask’의 수요 급증. 14nm/16nm FinFET 공정의 Wafer Capacity 역시 삼성전자, TSMC, GlobalFoundries 의 양산 본격화로 인해, ‘2015 년 84 천장/월’에서 ‘2018 년 515 천장/월’로 급증할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2016 년 매출액 648 억원(+22%YoY), 영업이익 185 억원(+53%YoY)으로 사상 최대 실적을 기록할 전망. System LSI 를 포함한 반도체용 Blank Mask 의 출하량 증가를 예상하기 때문이며, 1H16 신규고객 확보와 신제품 출시가 본격화 될 경우 추가적인 실적 업사이드도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 ‘Macro Risk’와 ‘IT 업종의 주가 센티멘트 악화’ 등으로 인해 직전 고점 대비 -34% 하락. 중장기 성장성 부각에 따른 주가 상승전환을 예상한다"라고 전망했다. |
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