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[투데이리포트]실리콘웍스, "도약을 위한 움추림…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 24일 실리콘웍스(108320)에 대해 "도약을 위한 움추림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "2015년 루셈 및 LG전자 시스템사업부 인수에 따른 매출인식으로 연간 매출액은 상승할 것으로 예상되나, 인력 충원 및 단가 인하에 따른 비용 발생으로 수익성 하락은 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1분기 LG디스플레이의 태블릿PC용 패널 공급의 일시적 증가로 해당 COG D-IC 매출 급증에 따른 실적 호조가 발생했으나 2분기 태블릿PC 공급단 이슈 해소로 관련 매출 하락은 불가피 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장기적 OLED TV향 D-IC 수요 증가와 자동차용 신규 부품 공급으로 실적은 안정적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년8월 48,000원까지 높아졌다가 2016년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,167 | 54,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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