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[투데이리포트]실리콘웍스, "실적은 둔화되나 북…" 매수-대신증권
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| 대신증권에서 7일 실리콘웍스(108320)에 대해 "실적은 둔화되나 북적북적 그림이 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 주요 고객사에 해당되는 LG디스플레이가 P10 시설투자 관련 결정을 내릴 것으로 전망된다. 다양한 고객사가 LG디스플레이의 OLED 기술에 깊은 관심을 보이고 있기 때문, P10 생산라인에서 OLED 패널 양산이 이루어지면 실리콘웍스가 OLED 패널용 반도체를 독과점적으로 공급할 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "스마트폰 신제품 기저효과가 사라져 모바일용 반도체의 매출이 전분기 대비 둔화되기 때문에 동사의 2Q17 매출은 1,603억원에서 1,476억원 (-2%YoY, -7%QoQ)으로 조정한다. 실적을 하향 조정하지만 투자심리 개선 요인 때문에 동사의 주가흐름은 견조할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존에 한정적이던 인력풀을 강화하고 있어 서울 연구소 공간이 비좁다고 느껴질 정도. 현재의 국면은 LG그룹 내에서 실리콘웍스의 역할이 다시 확대되는 초기에 해당되지만 향후 동사의 주가 모멘텀에 기여할만한 발판이 형성되고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 35,000원까지 높아졌다가 2017년5월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 33,750 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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