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[투데이리포트]실리콘웍스, "보수적으로 가정해도…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 7일 실리콘웍스(108320)에 대해 "보수적으로 가정해도 상승 여력이 훨씬 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 13.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "18년과 19년 예상 실적 기준 현 주가에서의 상승 여력이 각각 79%, 95%라는 점을 감안할 때 최근 시장의 우려와 같이 LG디스플레이의 iPhone향 OLED Capa. 투자가 보수적으로 이루어지더라도 안정적으로 Flexible OLED 패널 공급이 이루어진다면 충분히 매력적이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 첫 6세대 Flexible OLED 생산 설비인 E5 라인 수율이 아직 40~50% 수준에 머물고 있어 확신하긴 이르지만 향후 안정적인 양산 기술을 확보할 수 있는 시간이 1년 가량 남아있다는 점을 감안할 때 지금의 우려는 과도하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사는 LG디스플레이와 중국 디스플레이 업체들의 Flexible OLED용 Capa. 확대로 2020년까지 구동 IC 수요가 빠르게 확대되고, LG디스플레이의 OLED TV 패널 출하량이 17년 180만대에서 20년 650만대 수준으로 3.5배 가량 증가하면서 OLED용 구동 Chip 출하량 증가와 Mix 개선에 따른 판가 인상 효과가 동시에 나타나며 중장기적인 실적 성장세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,857 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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