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[투데이리포트]실리콘웍스, "단기적인 사업변화 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 단기적인 사업변화 가능성보다는 LG전자, 루셈 등과의 중장기적인 시너지 기대 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "이번 LG로의 계열편입을 통해 향후 LG전자나 루셈 등과의 협력을 통한 성장성 확보의 가능성은 높아졌다는 판단이지만, 새로운 제품 개발이 단기간에 이루어지기 어렵다는 점을 고려하면 단기보다는 중장기적인 시너지 효과를 기대할 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 현재 주가는 2014년 추정실적 기준 PER 11배 수준이다. 과거 주가가 PER 11배 수준에서 고점을 이뤘다는 점을 고려하면 현재 주가의 upside potential은 크지 않다는 판단이다. 아이패드를 대체할 만한 새로운 성장동력 확보가 기대되는 시점까지 투자의견 ‘중립’을 유지한다"라고 밝혔다. |
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